Betreuungsdepot

Sie entscheiden. Wir liefern die Grundlagen.

Wenn es um Vermögensanlage geht, zählen persönliches Vertrauen und Integrität am meisten. Deshalb genießen das persönliche Gespräch unter vier Augen und die individuelle Beratung bei uns den höchsten Stellenwert. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie aus unserem Dienstleistungsangebot genau das erhalten, was speziell Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht.

 

So betreuen wir Sie:

Basierend auf den mit Ihnen vereinbarten Anlagegrundsätzen analysiert Ihr Vermögensbetreuer Ihre Portfoliostruktur. Dabei wird die momentane Marktsituation mit der Zusammensetzung Ihres Depots verglichen.

 

Ihr Berater kontaktiert Sie aktiv in regelmäßigen Zeitabständen. Sie besprechen mit ihm das Ergebnis der Analyse und können gewünschte Umschichtungen in Auftrag geben. In der Folge entscheiden Sie über Art und Umfang der Transaktionen. Kauf- oder Verkaufsentscheidungen werden nur nach vorheriger Abstimmung mit Ihnen getroffen.

 

Unsere Vermögensbetreuer stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und unterbreiten Ihnen gerne neue Vorschläge. Weiters informieren wir Sie auch laufend über aktuelle Marktänderungen und deren Auswirkungen auf Ihre Depotwerte.

 

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welcher Weg der Ihre ist.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.